Kryptomeny: Ako oddeliť dobro od zla

Naším cieľom v spoločnosti Lunafi je pomôcť zjednodušiť kryptoměny pre svetského človeka. Tam sú tony kryptomen a niekedy je ťažké rozlíšiť sľubné od nie sľubných. Neinvestujete len do spoločností, ale investujete do softvéru a protokolov, ktoré majú potenciál byť chrbtovou kosťou technologickej infraštruktúry našej spoločnosti v najbližšom desaťročí.

V tomto príspevku prejdem naším prístupom k kritickému hodnoteniu kryptomeny. Ak hľadáte radu pre denné obchodovanie, pravdepodobne to nie je pre vás. Je takmer nemožné predpovedať krátkodobé pohyby cien. Namiesto toho vám táto príručka poskytne nástroje na vykonanie vlastného prieskumu, aby sa dúfali, že nájdu sľubné dlhodobé projekty.

Tento sprievodca rozdelím do troch častí:

  • Časť 1: Pri pohľade na čísla
  • Časť 2: Pozeranie sa na výrobok
  • 3. časť: Pohľad na tím

Po prvé: Vylúčenie zodpovednosti, nie som finančný poradca a nejde o právne ani finančné poradenstvo. Toto je jednoducho prístup, ktorý používame pri hodnotení kryptomen. Vzhľadom na to, že ide o vysoko volatilný trh, nikdy by ste nemali investovať viac, ako ste ochotní stratiť.

Tento diagram je podvádzačom všetkého, čo sa týka tohto príspevku:

Kde nájdete kryptomeny?

CoinMarketCap je momentálne najpopulárnejším nástrojom na nájdenie kryptomien. Uvádzajú prakticky každú mincu a majú veľa dobrých údajov a odkazov pre ďalšie informácie.

www.CoinMarketCap.com

Ďalšou dobrou možnosťou je CoinGecko. Okrem uvedenia každej mince poskytujú aj ratingy pre verejný záujem, aktivitu vývojárov a ďalšie metriky.

Zlaté pravidlo: nekupujte humbuk!

Stavaním humbuk na mince existuje veľa peňazí. Buďte skeptický voči všetkému, čo čítate online. Existuje veľa falošných Twitter účtov, falošných reddit účtov, falošných blogov a sponzorovaných novinových článkov, aby to vyzeralo, akoby mala kryptomena zvýšený záujem, keď je to v skutočnosti úplne zorganizované iba niekoľkými ľuďmi, ktorí sa snažia prečerpať cenu. do rýchleho zisku. Rovnako ako na akciovom trhu môžete dosiahnuť krátkodobé zisky z nejakého humbuku, ale nie je to záruka dlhodobého rastu. Buďte skeptickí a robte si vlastný výskum.

Časť 1: Pri pohľade na čísla

Obehové napájanie

Cena má veľa spoločného s obehovým zásobovaním, čo je celkový počet určitých mincí, ktoré v súčasnosti existujú. Pozrime sa teraz na tri najlepšie mince podľa trhového obmedzenia:

  • Bitcoín je číslo 1, cena 14 368 dolárov
  • Ethereum je # 2, cena 1 381 dolárov
  • Zvlnenie je # 3, cena 1,97 dolárov

Cena sa líši, pretože pre každý z nich sú rôzne obehové zásoby.

Celková dodávka vs. obežná dodávka

Celková dodávka nie je rovnaká ako dodávka v obehu. Obehová ponuka je počet mincí, ktoré práve existujú, celková ponuka predstavuje najviac mincí, aké kedy existujú. Napríklad bude vytvorených iba 21 miliónov bitcoínov, takže celková ponuka bude 21 miliónov. Ak má minca v súčasnosti nízku obežnú zásobu, ale masívnu celkovú ponuku, mohla by sa časom zmeniť jej potenciálna cena, keď bude k dispozícii viac, berte to do úvahy.

Obeh ponuky vs. trhový strop

Toto cvičenie vám môže pomôcť určiť, koľko miesta má mince na rast. Opýtajte sa sami seba, ak sa minca náhle stane trhovou kapitalizáciou č. 20, aká by bola cena? Trhovú hranicu mince môžeme vypočítať podľa tohto vzorca:

Trhový strop = obehová ponuka * cena

Na druhej strane, môžeme vypočítať, aká by bola cena mince pri akejkoľvek hypotetickej trhovej hranici s nasledujúcim:

Hypotetický trhový strop ÷ obehová ponuka = ​​hypotetická cena

Napríklad v čase písania DigitalNote (XDN) je # 100 najväčšia minca podľa trhového obmedzenia a obežná zásoba 6 893 991 066 mincí. V súčasnej dobe je # 20 najväčšou mincou RaiBlocks s trhovým limitom 3 255 714 560 dolárov. Ak DigitalNote náhle skočil zo 100 na # 20 a mal rovnaké trhové obmedzenie ako RaiBlocks, môžeme vypočítať, aká by bola jeho cena:

3 255 714 560 USD, trhová cena ÷ 6 893 991 066 mincí = cena 0,4722 USD

DigitalNote je momentálne za cenu 0,053094 dolárov. Ak by teda vyskočila zo 100 najväčších trhových stropov na 20, znamenalo by to 8,76x zvýšenie ceny. To je celkom dobré! Teraz je len na vás, aby ste sa rozhodli, či by skutočne mohla dosiahnuť tento trhový strop alebo nie.

Aktuálne trhové obmedzenie

Táto metrika je celkom jednoduchá, ale stále je to jednoduchý a rýchly spôsob, ako vyhodnotiť mince. Ak je v súčasnosti minca 5, koľko miesta naozaj musí rásť? Ak je to momentálne momentálne # 400, pravdepodobne tu nie je dôvod, aby si ho nikto nekúpil. Možno to bolo práve vydané a máte to šťastie, že ste sa dostali skoro, alebo je to celkom flop bez akejkoľvek šance na úspech v budúcnosti.

Trhový strop pre CoinMarketCap

Mincované vopred a rezervované

Väčšina kryptomen sa vytvára prostredníctvom procesu nazývaného „ťažba“. Niektoré tímy „predminujú“ niekoľko mincí, čo znamená, že vezmú niekoľko mincí a automaticky ich rezervujú pre tím. To môže byť dobré, ak cena stúpa, pretože môže financovať tím a zabezpečiť, že má zdroje na ďalší rozvoj a marketing, ale môže to byť aj červená vlajka. Ak tím vezme 45% všetkých mincí, je to pre nich pravdepodobne veľmi rýchla a mali by ste sa jej vyhnúť. Ak je 10% vopred ťažených, možno je to prijateľné, ak ho tím využije dobre. Niektoré úspešné mince, ktoré obsahovali predminu, sú Zvlnenie, Cardano, Hviezdna a NEM. Mnoho mincí bolo úspešných bez potreby akéhokoľvek vopred ťaženého množstva.

Denný objem

Objem je to, koľko peňazí sa za deň obchodovalo spolu, vyjadrené v amerických dolároch. Nenechajte sa zmiasť, sú tam veľmi bohatí ľudia, ktorí každý deň manipulujú s trhmi strategickým pohybom okolo obrovského množstva peňazí. Ak má minca nízky denný objem (menej ako 10 miliónov dolárov), jej cenu môže ľahko manipulovať niekoľko bohatých investorov (napr. „Veľryby“). Vysoký denný objem ukazuje, že v ten deň sa obchoduje s veľkým záujmom a obchodovaním s mincami a pre niektorých jednotlivcov je ťažšie manipulovať s cenou.

Časť 2: Pozeranie sa na výrobok

biely papier

Každý projekt má na svojich webových stránkach k dispozícii dokument white paper, vedecký dokument popisujúci ciele a návrh projektu. Bitcoínový biely papier to všetko začal a je stále otvorený na verejné prezeranie. Mal by to byť skutočne pôsobivý papier, prečítajte si ho a opýtajte sa sami seba, či sa zdá, že bol napísaný s vášňou a inteligenciou alebo so zhone. Ak projekt nemá bielu knihu, je to zlé znamenie.

Jednou dôležitou vecou, ​​ktorú si treba zapamätať, je, že si môžete kúpiť bielu knihu na webových stránkach, ako je fiverr.com, aby sa podvod zdal byť legitímnym, takže sa im nemôže vždy dôverovať. Toto je príklad hľadania „bieleho papiera“ na serveri Fiverr:

Biele knihy na predaj na fiverr.com

Na automatické zisťovanie plagovaného obsahu môžete použiť nástroje ako TurnItIn.com.

Prispôsobený trhu

Táto koncepcia sa vzťahuje na každý nový produkt alebo technológiu: malo by mať svoje miesto na trhu. Vyrieši mince skutočný problém na existujúcom trhu? Vytvára úplne nový trh?

Jeden príklad, na ktorý sa môžeme pozrieť, je niečo ako HempCoin (THC). Tvrdí sa, že pre odvetvie konope je kryptomena na uľahčenie transakcií medzi farmármi, distribútormi konope a distribútormi konope. Je postavený na kóde bitcoínu, ale je určený iba pre kanabis. Prečo toto odvetvie potrebuje svoju vlastnú menu? Prečo nemôžu jednoducho prijať niečo ako bitcoín alebo litecoín? Potrebuje každý priemysel svoju vlastnú mincu? Potrebujem špeciálnu mincu len pre svoje výrobky do kúpeľa? Pravdepodobne nie, takže tieto druhy mincí sa nezdajú príliš sľubné, pokiaľ nemajú veľa kontaktov s priemyslom a skutočný dôvod existencie.

Použitie v reálnom svete

Technológie blockchainu sú ešte stále veľmi časté vo svojich začiatkoch, zatiaľ však ešte stále nevidíme ich plný potenciál. Mnohé kryptomeny sa oceňujú za vysokú cenu kvôli špekuláciám s tým, čo jedného dňa dosiahnu, ale niektoré ako Bitcoin a Ethereum v skutočnosti používajú korporácie a prijímajú ich ako platby skutoční predajcovia a ich ceny to odrážajú. Akákoľvek kryptomena, ktorá bola prijatá a používa sa na to, čo má robiť, je veľkým znamením, že má nádejnú budúcnosť.

Pri zvažovaní tokenov, ako je Binance Coin (BNB), je potrebné poznamenať, že je rozdiel medzi pomocnými a bezpečnostnými tokenmi. Bezpečnostný znak je v podstate iba zásoba, je to investícia do spoločnosti a nič iné. Úžitkový token je investícia do spoločnosti, ale token sa v skutočnosti používa na niečo. V príklade Binance Coin sa používa na získavanie finančných prostriedkov pre spoločnosť, ale mince sa dajú skutočne použiť na veci ako platenie poplatkov na platforme Binance, takže mince má skutočný svetový význam. Pomôcky utilít sa budú zvyšovať s tým, ako sa platforma, ktorá ich používa, zvyšuje v používaní, pretože zvyšuje dopyt, takže to je skvelé vidieť.

plán

Každý dobrý projekt bude mať na svojej webovej stránke predný a stredný plán. Ak nemajú verejne prístupnú mapu, pravdepodobne to nestojí za váš čas. Splnili doteraz svoje medzníky? Ako legitímne alebo dosiahnuteľné sa objavujú ich budúce míľniky?

Nesplnenie harmonogramu je nešťastnou pravdou vývoja softvéru, takže nie vždy je zlým znamením, pokiaľ sa dosahuje pokrok, ale tím by mal pracovať na správnych veciach. Je vytvorenie obchodu na predaj značkového lupu skutočne najlepším využitím zdrojov?

Pri pohľade na tím

Vývojárska činnosť

Niektoré tímy majú viac obchodníkov ako inžinierov. Kupujete technológiu, nie humbuk, takže to nie je veľké znamenie. Tieto projekty by mali mať aktívne tímy vývojárov, ktorí neustále vylepšujú svoj kód. Je ľahké sa pozrieť na to, čo inžiniersky tím robil, pretože celý kód je otvorený zdroj a je verejný.

Celý kód bude na stránke GitHub.com, kde žije takmer každý otvorený zdrojový projekt. Najjednoduchší spôsob, ako nájsť kód projektu, je spustiť vyhľadávanie Google na meno mince pomocou „github“, takže napríklad „bitcoinový github“ nájde bitcoinový kód. GitHub má nástroje, ktoré nám umožňujú zistiť, čo sa deje, keď klikneme na kartu Štatistiky.

Open source verzus spoločnosť podporovaná

Mnohé kryptomeny, ako sú bitcoín a vertcoín, sú úplne otvoreným zdrojom a udržiavajú ich komunita vášnivých dobrovoľníkov alebo jednotlivcov namiesto existujúcej podnikovej entity. Ak je to otvorený zdroj a úspešný, ukazuje to, že jednotlivci majú skutočný záujem. Ak to podporuje existujúca spoločnosť, čo môže byť skvelé, ak majú skúsenosti a priemyselné prepojenia, napríklad v prípade, že spoločnosť Ripple je podporovaná spoločnosťou, bola hnacou silou jej úspechu. Urobte si vlastný prieskum a pozrite sa na históriu spoločnosti a jej zakladateľov.

Výsledky tímu

Väčšina projektov uvedie členov svojich tímov na svojich webových stránkach, vyskúša spoločnosť Google a zistí, či na nich nájdete ďalšie materiály. Majú LinkedIn s históriou a množstvom kontaktov, alebo je úplne nový iba s niekoľkými priateľmi? Existujú dokonca aj na LinkedIn? Vyskúšajte spoločnosť Google, aby zahrnula svoje meno vrátane „podvodov“, aby ste zistili, či sa v minulosti nezúčastnili na žiadnych škandáloch. Tezos ICO je príkladom známeho podvodu.

Mnoho mincí je žetónov, ktoré sa používajú v niektorých odvetviach, ak je to tak, partnerstvá s inými spoločnosťami môžu byť veľkým problémom. Napríklad Waltonchain (WTC) používa tokeny na blockchaine na sledovanie, kde sa nachádzal fyzický tovar, a na zvýšenie transparentnosti odvetvia dodávateľského reťazca. Keďže je to veľmi špecifické, je vidieť, že WTC má skutočné partnerstvá s podnikmi v tomto odvetví, skvelým znakom jeho budúcnosti.

financovania

Inžinierstvo je drahé a väčšina tímov platí aj za marketing. Z tohto dôvodu môže byť sledovanie financovania tímu dobrým ukazovateľom toho, koľko voľného priestoru majú. Získal tím finančné prostriedky prostredníctvom ICO? Ak áno, mohli by sedieť na kopci s (digitálnou) hotovosťou.

Jedným z príkladov je Lisk, ktorý počas svojich ICO získal bitcoin v ekvivalente 6 miliónov dolárov. Rovnaká suma BTC má teraz hodnotu približne 235 miliónov dolárov. To je veľa peňazí, majú veľa finančných prostriedkov, aby si najali dobrý tím a pokračovali v práci na ich produkte celé roky.

Sociálne médiá

Netreba poprieť, že väčšina vystavenia novým technológiám a produktom v týchto dňoch je cez miesta ako Twitter a Reddit. Našli ste na Twitteri účet na minci, majú veľa sledovateľov? Ak nie, možno máte to šťastie, že ste to našli čoskoro! Ak majú veľké pokračovanie, je to vynikajúci indikátor toho, že existuje skutočný verejný záujem.

Vyhľadajte, koľko ľudí hovorí o minci, vyhľadajte na Twitteri hashtag alebo kľúčovú frázu. Nekontrolujte, koľko tweetov obsahuje hashtag kryptomeny, ale aj obsah. Ak každý na Twitteri hovorí o minci hrozné veci, pravdepodobne existuje dôvod.

Zabalenie

Páni! Ak ste sa dostali tak ďaleko, dúfajme, že ste sa naučili niekoľko vecí. To bolo veľa informácií, dúfajme, že sa cítite istejšie pri uskutočňovaní vlastného výskumu a pri výbere informovaných rozhodnutí.

Ak sa zdá, že toto všetko je ohromujúce, sme tu, aby sme vám pomohli. Môžete sa prihlásiť na náš newsletter na stránke Lunafi.com, kde každý týždeň uverejňujeme najdôležitejšie správy o našich obľúbených kryptomenných projektoch (bezpečnejšie dlhodobé a rizikovejšie krátkodobé výbery), najnovšie kryptoměny a jednu kryptomenu, ktorú ste možno nepočuli. z nášho zamerania na mince. Tu je príklad spravodajcu z 15. januára 2018.

Ak vás tento typ obsahu zaujíma, môžete nás sledovať na Twitteri, Facebooku, LinkedIn a reddite.